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| 分类:软件 / 策略游戏 | 大小:621.0M | 授权:免费软件 |
| 语言:中文 | 更新: | 等级: |
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手机成本暴涨、AI 模型跻身全球第一梯队、电动车海外扩张时间表首次明确——小米 2026 年投资者日,把三条最关键的叙事线同时摆上了桌面。
4 月 27 日,小米集团在北京举办 2026 年投资者日。会后,高盛、摩根大通、花旗三家机构相继发布研报,从不同角度解读这场发布会的信息量。据追风交易台消息,三家机构的评级出现分歧,但对几个核心事实的判断高度一致:
手机涨价不可避免:手机 BOM(物料清单)成本已升至 1500 元以上。
AI 布局超预期:高盛认为,小米在 AI Agent 时代的全栈自研能力和 " 人车家 " 生态协同是核心竞争壁垒。值得注意的是,小米 MiMo 核心团队平均年龄 25 岁,60% 毕业于清华或北大,55% 为博士。
电动车出海路线图比此前更具体:2027 年下半年进入欧洲市场,2028 年上半年进入右舵市场。
手机涨价:不是策略,是被迫应对
这是投资者最直接关心的问题。
内存和闪存成本自 2025 年初以来已暴涨约 5 倍。以一款入门级 8GB 内存 +128GB 存储的手机为例,仅 BOM(物料清单)成本就已升至 1500 元以上,其中 DRAM/NAND 芯片成本超过 100 美元,还不含企业管理费和渠道费用。高端机型(16GB+512GB)的成本压力更大。
花旗的研报指出,这一成本压缩在 2025 年四季度已经显现,智能手机业务毛利率收窄至 8.3%。入门机型的零售定价将被迫逼近 2000 元门槛。
管理层的表态很直接:这是行业新常态,而非暂时现象。摩根大通预计,未来 2-3 年内成本大幅缓解的可能性有限,2026 年和 2027 年手机毛利率将维持在高个位数区间,低于过去三年的低双位数水平。
面对压力,小米的应对策略是:重新定义用户需求而非简单涨价、推进高端化(2025 年高端机出货量 1335 万台,同比 2024 年增长 24%)、通过软件优化降低内存占用,同时提升服务和用户留存。管理层预计 2026 年行业智能手机出货量将下滑至少 10%,但高端化带来的 ASP(平均售价)提升可以对冲大部分出货量下滑的收入压力。
AI:从追赶到并跑,变现路径三条线
这是本次投资者日信息量最密集的部分。
模型能力
小米 MiMo 核心团队平均年龄 25 岁,60% 毕业于清华或北大,55% 为博士。团队从组建到达到全球顶尖水平仅用了约一年时间。
4 月发布的 MiMo-V2.5-Pro(参数量超 1 万亿,上下文窗口 100 万)在 Artificial Analysis Intelligence Index 中跻身全球开源模型第一,与 Kimi K2.6 并列。花旗的研报补充,该模型在基础智能和 Agent 能力两项指标中均排名全球前四,日均 Token 消耗峰值达 1 万亿。
管理层认为,在 Agent AI 时代,中国模型与美国头部模型的差距正在快速收窄,预计能力差距可缩短至 2-3 个月。
生态系统优势
高盛在研报中特别强调,小米在 Agent 时代的竞争优势来自 " 全栈自研 + 跨层协同 " ——从底层芯片(自研 XRING 处理器)、数据(EB 级私有生态数据)、模型(MiMo)、工具层(miclaw、Miloco、超级小爱)到应用生态(" 人车家 " 全生态设备 Agent),形成完整闭环。这是其他手机厂商难以复制的结构性优势。
变现路径
管理层明确了三条 AI 变现路线:
一是硬件涨价,将 AI 能力嵌入设备,提升产品定价空间;
二是订阅服务,以 MiClaw Agent 为核心,开发高价值场景的付费软件。MiMo-V2 付费用户转化率已达 35%,Pro 和 Max Token 套餐目前贡献 MiMo Token 计划收入的一半;
三是Token 经济,将 API 调用商业化,直接面向 Agent 时代的开发者和企业用户。
摩根大通对此持相对谨慎态度,认为这些新业务 " 仍需更多时间才能产生实质性财务贡献 ",短期内不太可能成为股价催化剂。
具身智能
小米还将 AI 延伸至物理世界。其人形机器人已在小米电动车工厂实习,可在单个工位连续工作 3 小时,完成拧螺丝、抓羽毛、抛接球等精细操作。但管理层坦承,实现多工位、无差错的工厂全面部署还需 3-5 年。
电动车:国内订单稳健,欧洲倒计时开启
国内进展
过去 24 个月,小米电动车累计交付 65.5 万辆,其中 SU7 交付 42.5 万辆,YU7 交付 23 万辆。SU7 新款改款截至 4 月 26 日已有 6.3 万辆以上确认订单,其中 2.6 万辆已完成交付,展示出较强的供应链和交付能力。管理层重申 2026 年电动车交付目标为 55 万辆(同比增长 34%),当前交货周期稳定在 7-12 周。
海外扩张路线图
这是本次投资者日最受市场关注的增量信息。
管理层明确了三条原则:先高端市场后中端市场、先发达市场后新兴市场、先左舵市场后右舵市场。具体时间表:2027 年下半年进入欧洲市场,2028 年上半年进入右舵市场。
支撑这一计划的是小米在慕尼黑设立的欧洲研发与设计中心(2025 年 9 月成立),已招募 100 余名工程师,平均经验超 15 年,由前宝马 M 部门技术总监 Rudolf Dittrich 领衔——此人以宝马 M4 GT3 的研发工作著称。即将在 5 月底发布的 YU7 GT,是首款由该欧洲团队参与塑造的车型。
管理层还表示,过去一年走访了 12 个国家的 25 个以上城市,与 20 余家全球合作伙伴进行了深入沟通,合作伙伴普遍认可小米作为 " 具有强大生态系统的独特科技公司 " 的品牌定位。管理层同时明确,短期内不会推出售价低于 10 万元人民币的电动车。
摩根大通指出,欧洲扩张时间表比此前更具体,方向令人鼓舞,但供应端的更新有限,若不在海外推出前解决,可能成为电动车进一步增长的瓶颈。
外部压力:三重逆风同时袭来
管理层在投资者日上也坦诚面对了当前的经营挑战:
成本端:内存和大宗商品价格上涨,波及手机、AIoT 和电动车三大业务线;
地缘政治:中东地区局势导致当地智能手机日销量减少约 2 万台,物流成本同步上升;
汇率:海外业务 50% 以美元结算、20% 以欧元结算,美元和欧元对人民币贬值直接压缩海外财务表现。
尽管存在多重压力,高盛仍维持买入评级,12 个月目标价 41 港元,较当前股价(31.20 港元)有约 31% 上行空间。高盛认为,小米在 AI Agent 时代的全栈自研能力和 " 人车家 " 生态协同是核心竞争壁垒。花旗同样维持买入,目标价 40 港元,认为 AI 战略聚焦、电动车海外扩张路径清晰,是本次投资者日的两大亮点。
摩根大通维持中性,目标价 35 港元。其核心逻辑是:电动车和手机毛利率压力、核心业务增长缺乏明确拐点,AI 和机器人等新业务短期内难以贡献实质性财务回报。
此外,公司近期关键节点事件有:一季度业绩(5 月中下旬)、5 月底夏季发布会(含 YU7 GT 及搭载新一代 XRING 芯片的产品)、6.18 购物节表现、以及计划于三季度推出的增程 SUV 车型工信部申报进展。
更现实的情况是:17岁正处在青春期后段,身高、体脂分布、胸背线条、面部状态,甚至走路姿态,都会随着训练、作息、饮食和角色需求发生变化。镜头语言又会进一步放大差异——同一个人,换一个角度、焦段、光线和服装版型,呈现出来的视觉效果都可能完全不同。把这些复杂因素一句“发育过猛”概括掉,往往会把讨论带向不必要的身体羞辱或性化凝视。
围绕“17岁赵今麦发育过猛引热议:网友怎么看”,常见声音大致可以分成三类。
第一类偏“正常夸赞”,觉得赵今麦“长开了”、气质更成熟,红毯也更能撑住造型。这类表达如果停留在“状态很好”“更有镜头感”之类,相对克制;但一旦开始聚焦身体部位,反复拿未成年人的身材做文章,就很容易越过边界。
第二类是“担忧与保护”,重点不在外貌变化本身,而在话题氛围:未成年人被用成人视角评头论足,容易引发网络围观,甚至出现恶意剪辑、骚扰式评论。因此这类网友更倾向呼吁平台降温、评论区自律,把注意力拉回作品和角色。
第三类则是“反感与抵制”,对“发育过猛”这个说法本身强烈不适,认为这是一种把女性身体当作公共谈资的惯性表达,而且换成男演员很少会被这样描述。他们的核心诉求并不是反对审美讨论,而是反对使用带有窥视与性化意味的词汇,去定义一个未成年女孩的成长。
之所以总有人觉得“变化很大”,很多时候并不是本人“突然变了”,而是外部因素叠加造成的观感错觉。比如服装版型与内搭:收腰、露肩或贴身材质更显曲线,容易被误读为“突然发育”;镜头焦段与机位:近景、低机位会放大上半身比例,让人以为身材“变夸张”;光线和修图风格:侧光更显轮廓,过度磨皮也会改变质感,继而引发“脸型变了/胖了”的判断;再加上身体状态波动(如水肿、体脂变化、训练塑形)与场合需求差异(红毯与日常本就不同),很容易被一句热词粗暴归因。
理解这些,就会发现不少“热议截图对比”并不具备严肃讨论的基础,更像是被流量推着走的碎片化围观。
对公众人物的审美讨论并非完全不可,但涉及未成年人,边界应该更清晰:其一,避免部位化、性化的描述,不要把身体当成“证据”去做暗示性解读;其二,尽量不传播带有偷拍性质的路透或刻意截取的角度图,尤其是明显侵犯私人空间的内容;其三,少做“同框对比式审判”,把童年照与当下红毯照硬拼在一起,本质上是在消费时间差带来的成长必然。
更重要的是,不要用“过猛”“太成熟”“不该这样”等词给一个17岁的女孩贴标签。成长不是表演项目,也不该被当作公众可以随意评分的“进度条”。
如果想更理性地参与讨论,关注点可以回到作品与职业能力:喜欢就夸镜头表现、台词、角色完成度,或红毯造型的整体审美,而不是把重心落在身体细节;感到不适也可以直接指出,用“发育过猛”形容未成年人不合适,评论区应当收敛。对粉丝而言,最有效的保护往往不是吵架,而是减少二次传播、举报明显越界内容,把讨论引回作品;对路人而言,看到带节奏的对比图不妨先停一下:图片是否真实?角度与修图是否夸张?转发会不会让当事人承受更多不必要的凝视?
网络热议来得快去得也快,但贴在身上的标签往往更难消散。对17岁的赵今麦而言,她的变化首先是成长,其次才是镜头前的形象呈现。让“发育过猛”的热词降温,把讨论拉回表演与职业轨迹,或许才更体面,也更接近事实。
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一、新增语音控制功能
二、修复副本 BOSS 不刷新问题
三、支持谷歌登录权限优化
四、修复故事图鉴显示不完整的问题
五、增加章节中角色记忆对话触发
六、新增公会战玩法
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安卓应用安卓手游苹果应用苹果手游电脑更多+
多平台下载
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