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2025 年营收与净利均实现两位数增长的芯动联科(688582.SH),今年一季度业绩 " 变脸 "。
4 月 23 日晚间,芯动联科披露 2026 年一季报。报告期内,公司实现营收 5110.49 万元,同比下降 41.86%;归母净利润为 255.33 万元,同比暴跌 94.25%;扣非净利润为 -241.68 万元,同比由盈转亏、降幅达 106.06%。
此前,芯动联科披露 2025 年年报。公司去年营收、净利润分别为 5.24 亿元、3.03 亿元,同比分别增长 29.48%、36.56%。而且,自公司披露财务数据以来,营收、净利增速均在 27% 以上。
对于业绩变动,芯动联科在一季报里解释称,由于公司客户集中度较高,受终端客户因素及有关政策影响,客户提货节奏波动,营收较上年同期下降,继而导致净利润下滑。为了进一步探究细节,时代周报记者 4 月 24 日多次致电芯动联科,但均无人接听。
北京市社会科学院副研究员王鹏 4 月 24 日下午接受时代周报记者采访时分析称,芯动联科过去数年持续的高速增长,本质上是受益于相关领域国产化的集中放量。当阶段性目标达成、新一代需求尚未规模化衔接时,必然会出现增长失速的惯性下探。
4 月 24 日,芯动联科开盘暴跌,盘中持续在低位震荡,截至收盘跌 13.44%,报收 53.7 元 / 股,总市值跌至 216 亿元左右。
去年四季度就开始业绩下滑
天眼查显示,芯动联科成立于 2012 年 7 月,注册地位于安徽省蚌埠市,2023 年 6 月在上交所科创板上市,是一家 Fabless 厂,主营业务为高性能硅基 MEMS 惯性传感器的研发、测试与销售,主要产品包括 MEMS 陀螺仪和 MEMS 加速度计,主要用于高端工业、石油勘探、测绘、无人系统、高可靠等领域。
△图源:天眼查
自披露财务数据以来,芯动联科始终保持高增长态势。Wind 数据显示,芯动联科 2019 年营收仅 7989.10 万元,至 2025 年底已经翻了近 7 倍,期间同比增速均保持在 27% 以上。净利润增速更快,均保持在 34% 以上。
△图源:Wind
从季度数据来看,芯动联科只有两个季度营收、净利同比双降。2023 年一季度,公司营收同比微跌 0.02% 至 1120.55 万元,净利却暴跌 123.31% 至 -581.97 万元;2025 年四季度,公司营收同比下降 7.77% 至 1.23 亿元,净利润同比下降 23.11% 至 6465.25 万元。
这是否意味着,公司业绩有可能从去年四季度就开始恶化?深度科技研究院院长张孝荣 4 月 24 日向时代周报记者分析称,2025 年四季度是增长转负的拐点,今年一季度只是下滑幅度放大,不是短期季节性波动,有可能构成基本面走弱的延续。
对于一季度业绩下滑原因,财报提到 " 公司客户集中度较高 ",时代周报梳理信息发现,芯动联科的确存在客户与供应商双集中的结构性风险。
2025 年年报显示,芯动联科当年前五名客户销售额合计 4.33 亿元,占年度销售总额的 82.74%;前五名供应商采购额合计 1.07 亿元,占年度采购总额的 67.54%。其中,芯动联科第一大客户贡献 3.19 亿元销售额,占 2025 年销售总额比例高达 60.95%。
而一季报提及的 " 客户提货节奏波动 ",王鹏认为,由于芯动联科客户多处于产业链顶端且具备极强的议价权,其提货节奏受国家重大专项进度、宏观预算执行周期以及终端产品换代窗口的影响。在这种模式下,芯动联科的产值不取决于自身的生产效率,而取决于下游庞大系统的协同节奏,这种节奏的滞后具有典型的行业共性。
盘古智库高级研究员江瀚 4 月 24 日接受时代周报记者采访时则表示,全球半导体供应链安全问题凸显,各国对关键技术和产品的进出口限制趋严,这可能影响芯动联科客户的采购决策和提货节奏。" 这种依赖少数大客户的模式放大了政策与客户行为的冲击。"
此外,芯动联科对 2026 年一季度扣非净利润亏损只解释了一半原因,即收入端的减少;在费用端,公司亦同比同步增长,拖累了业绩。数据显示,公司 2026 年一季度销售费用、管理费用、研发费用分别为 338.28 万元、828.32 万元、3373.76 万元,同比分别增长 14.32%、21.71%、22.09%。
对此,江瀚认为,一季度作为芯动联科传统淡季,营收下滑部分源于 2025 年高基数效应。但三项费用同比增长 20% 多,营收却未同步增长,其投入效率值得商榷。特别是销售与管理费用增长,可能意味着市场拓展效果不佳,未能有效转化为收入,需警惕费用失控风险。
王鹏也指出,对于具备强研发属性的企业,成本端具有极高的刚性。当收入因外部不可控因素大幅收缩,而为了维持核心竞争力的投入无法同步削减时,微小的营收波动都会通过财务杠杆效应被数倍放大,导致盈利能力迅速透支。
二股东既是供应商,又是客户关联方
在芯动联科的核心客户和供应商中,还存在一个信披盲区值得关注。
芯动联科第二大股东安徽北方微电子研究院集团有限公司(下称 " 微电子院 ")既是公司核心供应商之一,又和公司两大客户受同一集团所控制,为关联方。
△图源:芯动联科 2025 年年报
其中,芯动联科 2025 年第二大客户即 " 客户 A" 和 " 客户 B",年度销售额 5489.76 万元,占公司总销售额的 10.48%。
△图源:芯动联科 2025 年年报
不过,芯动联科以商业秘密为由,对主要客户、供应商及部分研发项目信息豁免披露,因此与微电子院的关联交易未完整披露。
对此,张孝荣分析称,这种模式外界难以核实营收和利润,看不清业绩成色,对中小投资者不太友好,属于典型的信息不透明投资隐患。
这些词组合在一起时,常见的页面形态是:一边放所谓“下载/进入”按钮,一边嵌入统计或追踪代码,再用“ios入口”“站长统计”之类的词让页面看起来“正规、可用”。但对用户来说,这种搭配反而是风险信号——正规的应用下载或内容平台,很少把“18在线观看”当作公开可索引的主标题,也不会把“站长统计”这类运维词写进显眼位置。
在 iOS 生态里,应用分发路径相对收敛:多数通过 App Store,或通过企业签名/测试分发(如 TestFlight)。因此,“ios入口汇总”之所以高频出现,往往是因为一些页面试图绕开 App Store 审核,转而引导用户安装描述文件、信任企业证书,甚至使用第三方商店或网页播放器。
常见情况大致分为几类:
1)App Store 可搜到:相对最省心也更安全,更新、权限弹窗、订阅管理都在系统内完成。
2)网页 H5/在线播放:无需安装,但常伴随弹窗、跳转和权限诱导。
3)企业签名/描述文件安装:容易遇到“无法验证 App”“证书失效闪退”,也更可能夹带广告 SDK 或引导额外授权。
4)地区限制:有些应用只在特定地区上架,页面会诱导切换 Apple ID 地区;操作本身未必有问题,但账号安全、后续支付与订阅纠纷的风险需要自行承担。
如果你看到页面反复强调“信任证书”“安装描述文件”“一键进入18在线观看”,同时按钮很多、来回跳转频繁,这类“入口汇总”更像是做流量分发,而不是提供稳定可靠的服务入口。
“站长统计”本质上是统计工具或统计脚本的泛称。普通资讯站嵌入第三方统计代码很常见,但当它与“app下载”“在线观看”“ios入口”绑定在同一页面时,更需要留意:页面是否在未明确告知的情况下采集设备指纹、剪贴板内容、跳转链路参数,或诱导开启通知、日历、定位等权限。
实际判断时,可以重点留意这些细节:
- 是否频繁弹出“允许粘贴/允许通知/允许下载多个文件”;
- “下载/进入”按钮是否真正指向安装或播放,而不是先跳到多层广告页;
- 是否出现“请复制口令”“去某聊天软件获取链接”的链路设计;
- iOS 是否要求安装描述文件,或引导去“设置-通用-设备管理”信任未知开发者。
统计脚本本身不必然恶意,但在高风险内容页里,它往往与广告追踪、用户画像绑定,带来更多隐私暴露。
很多人判断入口是否可用,只看“点了能播放/能下载”。但面对这类关键词堆砌的聚合页面,更实用的判断标准是:来源是否可追溯、权限是否最小化、路径是否随时可中断。遇到可疑情况,“先止损”往往比“继续找入口”更重要。
下面这张表可以用来快速对照你遇到的页面类型与风险点:
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|---|---|---|---|
| App Store入口 | 直接跳 App Store 详情页 | 相对低 | 仅在商店内下载,核对开发者与评论 |
| H5在线播放页 | 网页内播放 + 弹窗 | 跳转、诱导权限、追踪 | 开启拦截弹窗;不授予通知权限;避免登录绑定 |
| 企业签名安装 | 提示装描述文件、信任证书 | 证书失效、隐私与权限滥用 | 不安装描述文件;不信任未知证书 |
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另一个常见误区,是把“ios入口汇总”当成“官方备用入口”。多数情况下,真正的备用入口不会用“汇总页”公开堆砌热词,更不会把内容分级与统计工具一起写进标题。
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一、增加章节结尾推理总结板块
二、增强推理图中关键节点突出显示
三、增加了动态模糊开关。
四、新增剧情分支 / 多结局机制
五、增加了“自动拾取”开关,按需开启。
六、增强搜索联想词功能
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