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利润都(下滑),<病因>却不同:三大运营商一季报解读,冰悦公主和辰瑞王子:甜蜜邂逅的童话故事

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内容详情

2026 年一季度,三大运营商集体交出了一份令人担忧的成绩单。中国移动营运收入同比增长 1.03%,但营运利润下滑 11.6%, 净利润下降 4.2%;中国联通营收微降 0.5%,营运利润大跌 18.9%,净利润下滑 17.4%;中国电信营收减少 2.6%,营运利润大幅下滑 24.2%,净利润下降 17.6%。。

行业媒体普遍将三大运营商的利润下滑归咎于增值税率上调(从 6% 到 9%)的 " 税负冲击 ",但这种说法只看到了表象,并非三大运营商利润暴跌的主因。从财务本质来看,增值税是价外税,如果增值税调整是核心变量,三家公司的收入和利润降幅应呈现相似的波动。

所以,仔细拆解三大运营商一季度的财报后会发现,其利润降幅远超收入降幅的背后,是三家公司截然不同的经营病灶,绝非单一的税率调整所致。

01. 中国移动:增收不增利,低毛利业务拖垮主业盈利

中国移动是三大运营商中唯一实现收入正增长的,营运收入增加了 27 亿,同比增长 1%,但营运利润反而减少了 38 亿,同比下滑 11.6%,这种 " 增收不增利 " 的怪象,根源在于收入结构的恶化与终端业务毛利率的压缩。

具体来看,一季度中国移动主营业务收入下滑 1.1%,减少约 25 亿元,高毛利的核心通信服务收入持续萎缩;而以终端产品销售为主的其他业务收入则大增 12.6%、增加了 52 亿,是其整体营收同比增长 1.03% 的绝对贡献者。

但是,由于受到内存涨价推动国内手机价格上涨的影响,中国移动采购终端产品的成本同比增加了 55 亿元,13.5% 的成本增幅远超终端产品销售收入 12.7% 的增幅,说明终端业务的毛利率正在被压缩。换句话说,中国移动是在 " 卖更贵的手机,但赚更少的钱 ",并且仅这一项成本增加,就几乎吃掉了收入增长的全部贡献。

尽管中国移动的网络运营、折旧摊销等刚性成本有小幅下降,本应成为利润的缓冲垫,却还是被终端业务 55 亿的成本上涨完全抵消,最终导致营运利润减少了 38 亿,同比下滑 11.6% 的结果。

值得注意的是,虽然财报显示中国移动营运利润同比下滑 11.6%,但净利润降幅仅为 4.2%,远好于营运利润表现。这一差异主要来自非经营性收益的强劲支撑:一季度,中国移动的利息及其他收入、按权益法核算的投资收益等同比增加约 21 亿元。

这些非经营性收益对冲了主业盈利下滑的压力,才使得净利润的跌幅被显著收窄,换句话说,中国移动的净利润表现实际上得到了非经营性收益的 " 粉饰 "。

但需要警惕的是,这些非经营性收益与中国移动的通信主业无关,并且具有高度不可持续性,而营运利润才是衡量运营商主业健康度的更可靠指标。

02. 中国联通:人力成本刚性上涨,直接吞噬全部利润增量

中国联通的情况则与中国移动不同,其营业收入仅微降 0.51%,与去年同期相比减少 5.3 亿;但营运利润却少了 13.7 亿,暴跌 18.9%,因为所得税税项优化才使得净利润的同比降幅收窄到 17.4%。

中国联通利润暴跌的原因源于成本结构的变化,分析其 1 季度利润表收支细项的同比变动,可以看到中国联通 " 员工薪酬及福利开支 " 与去年同期相比增加了 20.35 亿元,同比暴增 13.63%,仅这一项成本增量就已超出了 1 季度利润的全部降幅。

在收入几乎零增长的背景下,人力成本投入超前于产出效益——无论是为支撑转型引入高端人才,还是核心岗位的薪资调整、福利优化,都大大推高了中国联通这部分刚性开支,成为其一季度营运利润暴跌的直接原因。

值得注意的是,2025 年财报数据显示,中国联通的 " 雇员薪酬及福利开支 " 亦同比增长了 2.5%,且营收占比已由 2024 年的 16.7% 增加至 17%。与之相比,中国移动 2025 年的 " 雇员薪酬及相关成本 ",仅同比增长了 1.4%,占营运收入比重为 14.7%,均远低于中国联通。

中国联通的 " 雇员薪酬及福利开支 " 持续增加,或与其员工平均薪酬处于行业较低水平有关。根据上市公司 2025 年年报数据折算,中国联通的人均薪酬为 28.05 万元,比中国移动 33.4 万元的人均薪酬低了 16%(中国电信的年报数据仅披露 " 人工成本 ",无可参照的雇员薪酬及福利开支细项数据)。

随着中国联通在 2026 年一季度的 " 雇员薪酬及福利开支 " 大幅提升 13.63%,而中国移动同比仅增加 1.12%,假若两家上市公司的员工人数无重大变化,则中国联通与中国移动的人均薪酬差距将大幅度拉近,这对于中国联通的员工而言无疑是好事。

当然,中国联通并非没有成本管控意识,在 " 雇员薪酬及福利开支 " 增加 20.35 亿的同时,其他经营及管理费用反而节省了 12 亿元,财务费用也有所下降,这也可以看出中国联通新一届管理层的降本成效。

因此,如果说中国移动的问题是 " 卖什么 " 的结构失衡,那么中国联通的问题就是 " 花多少 " 的效率失衡,其内部成本管控的短板在行业压力下被无限放大。

03. 中国电信:刚性成本难降与信用减值双重挤压,盈利压力严峻

在三大运营商中,中国电信一季度业绩的困境最为复杂,呈现出刚性成本居高不下与应收账款恶化引发的信用减值大幅计提的双重挤压格局。

中国电信 2026 年一季度营业总收入同比下滑 2.6%,减少约 35.3 亿元,而与其体量相近的中国联通仅减少了 5.3 亿;营业支出却仅同步下降 0.7%,不过节省了 9.3 亿元,由于成本降幅远小于收入降幅,中间约 26 亿元的差额几乎完全挤压了利润空间,导致其经营收益从 107.5 亿元骤降至 81.5 亿元,同比大幅下滑 24.2%。

这背后是中国电信重资产商业模式固有的高经营杠杆在起作用。折旧摊销、网络运维、人工等刚性成本合计 937 亿,占收入的七成左右。当中国电信的营业收入处于下滑阶段,固定成本无法同步收缩,则盈利下行压力就会被进一步放大。

看上去中国电信的问题属于 " 卖得少了,但固定成本压不下来 " 的结构性问题,但其真正的经营困境,则在于应收账款信用减值损失的持续大幅度增加。

在成本开支之外,中国电信一季度的信用减值损失同比激增了 40.2%,从去年同期的 26.65 亿元增至 37.37 亿元,增加了 10.72 亿元,这部分减值主要与应收账款坏账准备、用户欠费核销相关。

好在中国电信一季度的投资收益和公允价值变动合计增加了约 9.4 亿元,刚好对冲了这部分信用减值的负面影响,再加上营业外支出大幅下降了 10.2 亿元以及资产处置收益的正向影响,才使得中国电信一季度的净利润仅同比减少了 15.6 亿元,降幅亦改善为 17.6%。

需要注意的是,公允价值变动收益主要来自金融资产市值波动,属于不可持续的账面收益,而营业外支出的大幅下降作为非经常性项目也不具备持续性,它们实际上 " 粉饰 " 了中国电信主营业务的实际承压程度。

而特别值得警惕的是,中国电信本季度的信用减值损失同比激增并非孤立现象。

查看中国电信 2025 年财报,可以看到去年全年的信用减值损失为 56.99 亿,同比 2024 年的 37.58 亿,已经大幅增加了 52%;进入 2026 年 1 季度,中国电信的信用减值损失仍在持续大幅度攀升,并且单季度 37.37 亿元的绝对金额已经与 2024 年全年相当。

这说明即使中国电信的收入规模在收缩,但其历史应收款的回收压力仍在累积。前期确认的业务收入中,有相当比例并未转化为实际现金流入,而是以应收账款形式沉淀在资产负债表上,如今到了集中计提减值的阶段。这也反映出中国电信流动资产中应收账款的质量恶化并非短期波动,而是形成了趋势性压力。

与中国电信的信用减值损失持续增长相比,中国移动和中国联通在 2025 年的信用减值损失则分别下降了 41% 和 24%,这表明中国电信的信用风险暴露程度远超以个人用户为主的中国移动和在政企市场收入规模相对较小的中国联通。为了寻找新的增长极,中国电信主动承担了更高信用风险的客户群体,而在经济下行周期中,这部分风险的定价被系统性低估,现在正以减值损失的形式集中显现,且可能从 " 异常波动 " 演变为常态成本。

因此,如果中国电信未来几个季度收入继续承压,应收账款的信用减值损失是否会进一步攀升,将成为比固定成本更危险的变量:毕竟,折旧和人工成本对利润的影响至少是可预期的,而减值损失则具有加速性和不可预测性。

结语:集体性利润下滑不仅仅是行业周期波动

三大运营商在 2026 年一季度出现集体性的利润下滑,并非简单的行业周期波动,而是行业转型期的一次 " 结构性体检 ":将三家公司的困境放在一起比较,行业的共性与个体的差异便清晰起来。

三大运营商的共同痛点,是传统通信服务收入增长乏力,这是行业发展到现阶段的必然趋势,但每家公司应对这一压力的方式和暴露出的短板各不相同,所需的破局之路自然各异。

中国移动需要回答的,是如何守住核心通信服务的利润率,用高质量增长替代规模扩张,而不是用低毛利业务的增量掩盖核心业务的萎缩;中国联通需要证明的,是数字化转型的人力、资金投入,何时能够转化为匹配的产出效益,实现投入与回报的平衡;中国电信则需要思考,如何在保持网络优势这一核心竞争力的同时,提升成本弹性,但更要警惕收入质量恶化带来的信用减值加速风险,摆脱对非经常性收益的依赖。

在行业转型的关键期,谁能找准自身的核心矛盾并加以破解,谁就能够在新一轮行业周期中站稳脚跟,找到利润增长的新支点。

故事的实际含义:甜蜜不是偶遇,而是选择

“冰悦”常被理解为冷与暖的结合:外表清冷、内心柔软;“辰瑞”则像晨星与祥瑞,带着稳定、守护、指引的意味。所以所谓“甜蜜邂逅”,并不只是简单的“一见钟情”,更像两个处境不同的人,在关键时刻做出的选择:冰悦公主在自我保护与信任他人之间摇摆;辰瑞王子在责任与个人情感之间权衡。故事真正打动人的地方,不是王子救公主的单向叙事,而是他们在对方身上学会了新的生活方式——她学会打开自己,他学会耐心等待。

不少家长或朗读者会把这类童话讲成“遇到对的人就会幸福”,容易让孩子误以为幸福是被动降临的。更合适的讲法是强调:邂逅只是起点,甜蜜来自持续的善意与清晰的边界感。比如把误会说开、尊重对方节奏,遇到危险或困难时一起商量,而不是替对方做主。

常见版本差异:从“冒险型”到“情绪型”的取舍

同一个标题在不同讲述里,往往呈现两种气质:一种偏冒险,一种偏情绪。冒险型会有更明确的任务线,比如寻找能融化寒冬的“星辰之光”、穿越雾林、破解城堡封印;情绪型则更注重内心变化,比如冰悦公主为什么拒人千里、辰瑞王子怎样在不冒犯的前提下靠近。

选择更适合的版本,可以用下面的对照来快速判断:

关注点 冒险型更突出 情绪型更突出
听众年龄 更适合幼儿到小学低年级 更适合小学中高年级到成人
听故事的期待 想听“发生了什么” 想听“为什么会这样”
讲述节奏 事件密集、画面感强 对话与心理描写更多
适合场景 睡前、亲子共读 情感表达、同伴分享

有人担心情绪型“太抽象”,其实关键在于把情绪落到行动上:冰悦公主不必直说“我害怕”,可以写成“把披风拉紧、退后一步”;辰瑞王子也不必一上来就说“我爱你”,而是“把灯举得更高、先问一句你愿不愿意”。动作具体,画面清楚,孩子自然就能懂。

读者最关心的“怎么讲”:不腻、不尬、有画面

很多人读这类故事时觉得很甜,但一旦读给别人听就容易“腻”。处理起来可以抓住三点。

第一,把“甜”拆成细节,而不是反复喊口号。与其一直说“他们很幸福”,不如用小动作呈现:冰悦公主的指尖总是凉,辰瑞王子递来的热茶先放在她掌心外侧;两人走在雪地里不急着并肩冲刺,而是把步子放慢到同一种速度。

第二,别把角色写成“完美人设”。冰悦公主可以会误判、会嘴硬、会偏执;辰瑞王子也可以犹豫、吃醋、担心自己承担不起。童话不怕角色有缺点,怕的是缺点只用来“装可爱”。让缺点带来后果,再让角色为后果负责,故事才站得住。

第三,避免强行拔高。有些版本会突然上升到“爱能战胜一切”,听起来更像口号。更自然的收束方式,是把结局落在一个小而确定的选择上:比如他们决定每年第一场雪时回到相遇的桥边,把那天说过的承诺再确认一次。

注意事项与误区:浪漫不等于越界,守护不等于控制

“王子、公主”的框架很容易被讲成权力关系:王子决定一切,公主等待拯救。讲述时最好把“守护”写成尊重与协商,而不是控制与替代。辰瑞王子如果替冰悦公主做决定,会显得强势;更符合当代审美的方式,是让他提供选择:可以陪同、可以退出、也可以等待她点头。

另一个常见误区,是把“冰”理解成冷漠或情感缺陷。冰悦公主的“冰”,更像经历之后的自我保护、对未知的谨慎、对承诺的认真。这样她的“融化”就不是被攻破,而是自己愿意放下盔甲。相应地,辰瑞王子的“瑞”也不该是天降好运,而是一种稳定:他说到做到、情绪可靠,关键时刻能把事情落到实处。

适合哪些人读:亲子、恋人、以及想练习表达的人

亲子阅读时,这个故事适合用来引导孩子识别情绪与边界:害怕、羞涩、信任、拒绝、道歉。恋人之间读,则更像一种“软表达”——借童话说出自己的期待:希望被理解、希望对方慢一点、希望承诺能落在日常里。对想练习表达的人来说,它也很友好:人物关系清晰,情感线明确,特别适合用不同语气、停顿和音量来朗读。

冰悦公主和辰瑞王子的甜蜜邂逅,真正动人的不是“从此幸福”,而是他们在相遇之后仍愿意把彼此当作独立的人来对待:可以靠近,也能退开;会心动,也能清醒。于是这则童话不只属于童年,也能安放成人的温柔与克制。

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