(四大)科技巨头财【报夜】：继续奏乐，继续舞,新矿集团吧：最新动态与交流讨论区

昨天（4 月 29 日，周三）盘后，Google、Microsoft、Meta、Amazon 四家美国科技巨头几乎同时披露了最新一季财报。

把这四份财报放在一起看，会发现市场最关心的问题已经不再是 "AI 到底有没有需求 "，而是 " 需求确认之后，谁能更快把它转成收入，谁又会先被算力、资本开支和兑现节奏卡住 "。 微软把 2026 年 capex 直接抬到 1900 亿美元，并明确表示供给至少会紧到 2026 年底；Google Cloud 增速跳到 63%，backlog 单季翻倍到 4620 亿美元；Meta 把全年 capex 上修到 1450 亿美元；Amazon 则一边把 AWS 拉回到 15 个季度以来最快增速，一边让自由现金流被 AI 基建大幅吞噬。

我们把四家放在一起做了编译：看数字，也看管理层到底在电话会上承认了什么、强调了什么，以及最值得投资人关注的是什么。

微软：1900 亿 capex 砸下去，Hood 说算力还是不够

收入和 AI 业务全部超预期。但 CFO Amy Hood 在电话会议上直接告诉所有人：算力供给至少要紧到 2026 年底。

关键数字

收入：828.9 亿美元，同比 +18%

运营利润 384 亿美元，同比 +20%

EPS：4.27 美元

Microsoft Cloud 收入 545 亿美元，同比 +29%

Azure 及其他云服务增长 40%，超出此前 37-38% 指引上限

AI 业务年化收入首次明确披露：370 亿美元，同比 +123%

资本支出 319 亿美元，约三分之二投向短寿命资产（GPU、CPU），三分之一是数据中心等长寿命资产

下季度 capex 将超过 400 亿美元

2026 全年 capex 指引：1900 亿美元，其中约 250 亿来自组件涨价

商业 RPO（剩余履约义务）：6270 亿美元，同比 +99%

Microsoft 365 Copilot 付费席位突破 2000 万，同比 +250%

GitHub Copilot 企业版客户接近 14 万家，同比近三倍

Nadella 讲的故事框架

Nadella 把整场发言拆成两条优先级。

第一，建 agentic computing era 的云和 AI 基础设施。过去一个季度新增 1 GW 算力容量，仍按计划 " 两年内把整体足迹翻倍 "。Wisconsin 的 Fairwater 数据中心比预期提前 6 周上线，" 让我们提前确认了收入 "。

值得注意的几个新硬件信号：自研 AI 加速器 Maia 200 已部署在爱荷华和亚利桑那的数据中心，Nadella 称其单位 token 成本比 " 现有机群里最新一代芯片 " 提升 30% 以上；自研服务器 CPU Cobalt 已部署在近一半数据中心区域，Databricks、Siemens、Snowflake 都在跑。

第二，跨生产力、编码、安全三个核心领域，构建高价值 agentic system。这是讲得最多的部分—— M365 Copilot 付费席位 2000 万、Accenture 一家 74 万席（Nadella 说 " 这是我们迄今为止最大的 Copilot 订单 "）、Bayer、Johnson & Johnson、Mercedes、Roche 都承诺了 9 万席以上。

CFO Amy Hood 的两段关键披露

关于 capex 结构：

" 这个季度，大约三分之二的资本开支投向了短寿命资产，主要是 GPU 和 CPU。剩余三分之一投向长寿命资产，将支撑未来 15 年甚至更长时间的商业化变现。"

关于供给约束（这场财报最重要的一句）：

" 即使有这些额外投入，并且我们持续努力让 GPU、CPU 和存储容量更快上线，我们预计供给受限的状态至少会持续到 2026 年底。"

分析师追问

摩根士丹利 Keith Weiss：我们一直在讲需求强劲，但 IT 整体支出预期没在涨，GDP 也没在涨。从长远看，这些钱到底由谁来付？

Amy Hood：你说的没错。但如果退一步看，你其实在问的是：我们怎么从一个历来被视为 " 按席位 " 收费的业务，过渡到一个 " 按完成工作量、按生产力提升 " 计费的业务……我开始把它看成一个 " 许可证业务 + 消耗型业务 "，而且这个变化的范围会比很多人想象得更广。这也意味着，随着时间推移，bookings 的形态会发生变化。

Satya Nadella（接续回答）：我们所有按用户收费的业务——无论是生产力、编码还是安全——都会逐步变成 " 按用户收费 + 按使用量收费 " 的业务。这件事已经在编码场景里发生了。

UBS Karl Keirstead：你下半年要把 capex 拉到 1200 亿美元规模，你有多大信心能突破物理元件约束？

Amy Hood：我对突破这些物理限制相当有信心。这次大幅增长里有很多是短期资产—— CPU、GPU、存储。当价格对数字的影响这么大时，意味着它更偏向短期资产。微软自用算力和满足 Azure 外部需求之间的压力会持续存在——我们正尽全力让容量更快装机上线，这就是你看到下半年 capex 数字背后的逻辑。

Bernstein Mark Moerdler：capex 增速远超营收增速，投资人很紧张，怎么解释？

Amy Hood：看看 RPO 数字—— 6270 亿美元未实现合同收入摆在那里，而且这还没把 Copilot 席位加速带来的影响算进去。

Satya Nadella（补充）：模型能力是指数级提升的。想想 Excel 里的 agent mode ——它一直不好用，但到某个时点会突然变得真正可用，因为底层模型能力到位了。你必须为这种机会提前做好准备。

关于 OpenAI 协议重组的财务解读

CFO Hood 第一次官方解释 4 月 27 日那次重组对微软财务模型的影响：

" 收入分成会持续到 2030 年——这种可预测性对我们是真正的利好——而且知识产权授权是免版税的，同时微软对 OpenAI 的收入分成义务被取消了。"Google：Cloud 增速从 48% 跳到 63%，Backlog 翻倍到 4620 亿

Search 还在印钱，但真正爆的是 Cloud

这份财报里最重要的变化是 Google Cloud 终于把 AI 需求非常直接地转成了收入、利润和订单积压。Search 依然是现金牛，但让市场重新给 Alphabet 估值的，是 Cloud 收入首次站上 200 亿美元、同比增速直接冲到 63%，以及 backlog 在一个季度里几乎翻倍到 4620 亿美元。这个数字已经不是 " 客户在试用 AI"，而是客户在用多年合同给 AI 产能排队。

营收：1099 亿美元，同比 +22%

营业利润：397 亿美元，同比 +30%

营业利润率：36.1%

EPS：5.11 美元

Google Cloud 营收：200 亿美元，同比 +63%

Google Cloud 营业利润：66 亿美元，利润率 32.9%

Q1 capex：357 亿美元

2026 全年 capex 指引：1800 亿 -1900 亿美元

Google Cloud backlog：4620 亿美元，环比接近翻倍

Gemini Enterprise 付费月活：环比 +40%

第一方模型 API 调用：每分钟处理超 160 亿 token

Pichai 讲的故事框架

Pichai 这次讲得很完整，而且几乎就是把 Alphabet 的 AI 投资逻辑摊开给市场看。他的核心句子是：

" 我们在 AI 上的投入，以及全栈式的布局，正在推动整个业务的表现提升。"

这场电话会的框架，大致可以拆成四层。

第一，AI 基础设施是全栈战略的底座。

Pichai 先讲的是 TPU、Axion CPU、NVIDIA GPU 这些最底层的算力组合。在 Cloud Next 上，Google 推出了第八代 TPU：TPU 8t 主打训练，处理能力是 Ironwood 的三倍；TPU 8i 主打低延迟推理，单位美元性能比上一代高 80%。这个顺序很重要：他不是先讲产品，而是先讲 " 为什么 Google 有资格承接这轮 AI 需求 "。

第二，Search 的 AI 化没有伤收入，反而在提 usage。

Pichai 明确说，AI 正在继续带动 Search usage，查询量处于历史高位。官方博客里还补了一组很能说明问题的效率数字：过去五年搜索延迟下降了 35%，而在升级 Gemini 3 后，核心 AI 响应成本又下降了 30% 以上。换句话说，Google 不是在 " 硬烧钱做 AI 搜索 "，而是在不断把 AI 搜索变成一个更可扩展、成本更低的系统。

第三，Cloud 已经成了这轮 AI 兑现最直接的出口。

Pichai 在电话会上最强的一组表述是：Cloud 因 AI 产品和基础设施需求再次加速，本季收入增长 63%，首次超过 200 亿美元，backlog 环比几乎翻倍到 4620 亿美元。与此同时，基于生成式 AI 模型的收入同比增长接近 800%。这一段的信号非常清楚：Google 正在从 " 模型和产品能力很强 " 过渡到 " 企业客户开始真签单 "。

第四，Gemini 不只是模型名，而是在变成收费系统。

Gemini Enterprise 付费月活环比增长 40%，第一方模型每分钟处理超过 160 亿 token，高于上季度的 100 亿。对 Alphabet 来说，这意味着模型层的调用量、企业订阅和云收入，已经开始形成一个自我强化的闭环。

CFO Anat Ashkenazi 的几段关键披露

关于 Cloud 增长和 backlog，Anat Ashkenazi 给出了这场财报里最有分量的一段数字：

"Cloud 收入在所有关键领域都在加速增长，同比增长 63%，达到 200 亿美元。"

" 截至一季度末，Google Cloud 的 backlog 环比几乎翻倍，达到 4620 亿美元。"

" 我们预计，未来 24 个月内会有略高于一半的 backlog 被确认为收入。"

这几句话的分量在于，Google 不只是告诉投资人 " 单季很强 "，还在告诉市场：这部分需求里，超过一半会在未来两年内转成收入。

关于 capex 和投向结构，她也说得很直接：

" 一季度资本开支为 357 亿美元…… "

" 本季度技术基础设施投资中，大约 60% 投向服务器，40% 投向数据中心和网络设备。"

而

更值得优先关注的，通常是那些能交叉验证的内容：带时间点、带原文关键词，并且能在公开渠道找到对应口径的信息。比如某矿区检修计划、某项目开工节点、招采范围变更这类细节，往往会在不同帖子里出现互相印证的线索。相反，只有一句“内部消息”“朋友说”的内容，更适合先当作线索看待，而不是直接下结论。

围绕新矿集团，讨论区里长期热度较高的话题通常离不开四个方向。

第一是项目进展：开工、试生产、技改、搬迁整合、产能置换等。大家关心的不只是“做没做”，更在意“做到哪一步、还差哪些手续、对上下游有什么影响”。在这类讨论里，细节往往比立场更重要，例如关键时间点、设备到货、检修窗口、环保验收安排等。

第二是招采与供应链：不少人会在吧内捕捉招标节奏、采购品类以及资质要求的变化。常见误区是把“传言中的供应商名单”当成既定结果，或忽视招采文件中对业绩、检测报告、交付周期等硬性条款。更稳妥的做法，是把吧内信息当作提醒，最终仍以正式招标文件和公示为准。

第三是用工与求职：校招、社招、劳务派遣、外包、实习等身份差异经常被混在一起讨论，容易造成误解。吧里常见问题包括合同主体、试用期薪酬、住宿与通勤成本、是否有井下补贴、倒班强度等。经验贴确实有参考价值，但矿区、子公司、岗位差异很大，同一句“待遇不错/不行”如果缺少前提，信息含量往往有限。

第四是管理与组织调整：例如部门合并、子公司更名、项目归口调整等。这类话题最容易被情绪带偏。阅读时可以先分清“架构变动”与“个人利益变化”并非同一件事，也要留意“内部通知的流转阶段”——不少信息在正式发文前会出现多个版本。

判断信息可靠与否，实用的方法是搭一个简单的“证据链”框架：同一件事是否能被多个独立账号从不同角度描述？能否对上公开口径的时间线？是否提供了可核验的材料，比如公告关键段落、可对照的文件编号信息等。同时也要看表达方式：越是煽动情绪、催促转发、反复强调“别问来源”的内容，越需要谨慎对待。

信息类型	常见形式	可信度判断要点	建议动作
公告/通告类	截图、摘要、转发标题	时间与关键词能否匹配公开口径；是否存在断章取义	以原文为准，关注后续更新
招采传闻类	“某某中标”“名单流出”	是否能对应到公示环节；是否存在利益引导	只作线索，等待正式公示
用工口碑类	薪资、班制、宿舍评价	岗位/矿区/用工身份是否交代清楚	私信核对条件，多渠道对照
内部消息类	组织调整、奖金变化	是否有多方佐证；描述是否具体到时间与范围	先观望，避免二次传播

讨论区的价值在于信息互补，但也最怕变成情绪的“扩音器”。发帖和互动时可以把握三点：一是把事实与判断分开写，明确“我看到的”和“我认为的”；二是涉及敏感内容时别晒个人隐私或可能引发合规风险的细节，尤其是个人身份信息、联系方式、未公开内部文件原件等；三是讨论待遇或管理时，少下绝对结论，多交代前提条件，例如“某矿区某岗位、某用工形式、某时间段”的体验。

另一个常见误区，是用个体经历推导整体结论。矿业集团内部层级复杂，同一集团名下可能有多家子公司、不同地区矿点，制度执行、奖金结构、生活条件都可能不一样。遇到争议贴时，不妨先追问清楚：说的是哪块业务、哪个单位、发生在什么时间。

想更稳妥地关注新矿集团动态，可以把“吧内线索”整理成一份可核验清单：事件是什么、发生在哪里、可能影响什么，以及需要通过哪个公开节点确认（例如招标公告、公示、开工通报、检修计划、环保验收等）。这样既不容易错过关键动向，也不至于被单一帖子牵着走。

对求职者来说，这里更适合用来补齐“真实生活感”的细节：通勤距离、倒班节奏、住宿条件、食堂水平、井下作业强度、节假日安排等；对合作方而言，则更适合把握“节奏感”：项目何时集中上量、何时检修、招采偏好的合规要求有哪些变化。把两类信息分开处理，才能避免用口碑替代规则、用传言替代流程。

“新矿集团吧”的讨论每天都在变化，但相对稳定的一点是：真正有用的信息，往往经得起追问与对照。把它当作“最新动态与交流讨论区”的同时，也把它当作需要筛选、核验并补全上下文的现场；读得越冷静，越接近真实。

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相关介绍

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更新内容

一、新增语音播报功能，信息获取更轻松

二、修复好友请求 / 邀请失败

三、新增表情包下载功能

四、增加角色皮肤限时兑换

五、优化上传速度，大文件轻松传

六、后台运行更稳定