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内容详情

文 | 凯风

2026 年,注定不平静。

地缘冲突反复,大宗商品价格暴涨,AI 革命加速洗牌,房地产继续探底,区域经济随之而波动。

哪些地方扛住外来冲击?谁在强劲复苏?

01

这是 2026 年一季度 31 省份 GDP 排行:

其一,广东经济实现 U 型反转,粤苏差距小幅扩大,但依旧你追我赶。

广东经济反转,主要得益于广深同频共振,尤其是广州深 V 反弹,一季度大增 6%,增速位列一线城市之首。

广深强则广东强。作为双子星城,只要广深经济能稳住,广东经济就没有太大问题,第一大省之位也会相对稳固。

其二,与去年同期相比,重庆反超辽宁,江西赶超陕西,贵州反超山西。

重庆反超辽宁,正是西南赶超东北的延续。辽宁增速垫底,主要源于固投的拖累,一季度投资同比 -20%,位列各省倒数第一。

江西对陕西的赶超,最具标志性意义。作为西部第二大省,陕西一直是大西北的定盘星,但江西受益于有色产业的扩张周期,近年来增速更猛。

贵州反超山西,并非贵州增长加速,而是山西增长持续放缓,受困于煤炭价格的大幅下行,导致名义增速持续跑输实际增速。

其三,经济大省中,河南逼近四川,上海逼近福建,北京逼近安徽。

河南与四川的经济第五大省之争,也是中西部第一大省之争,仍未有定局。

两地都是产业转移、国内大循环等战略的受益者,都有庞大的人口基本盘,转移支付霸榜全国前二,竞争取决于产业,尤其是高新产业的发展。

京沪再次领跑,双双增长 5.9%,经济体量赶超众多经济大省。

两城都是互联网大市和科研大市,是这一轮 AI 革命的最大受益者,GDP 有望继续扩张。

02

外贸再创历史新高,谁最受益?

今年一季度,全国进出口总额达 11.8 万亿,同比大增 15%,增速创 5 年新高,贸易额创历史同期新高。

作为经济三驾马车之一,外贸对沿海经济大省举足轻重。进出口飙升,无疑带动经济大省增速反弹。

从总量来看,广东、江苏、浙江、上海四大外贸大省合计达 6.7 万亿,占全国半壁江山。

其中,作为外贸第一大省的广东,外贸总额达 2.54 万亿,同比增长 19.4%,有力稳住全国外贸大盘,也稳住自身经济大盘。

广东的最大贡献来自深圳。一季度,深圳进出口 1.32 万亿元人民币,同比增长 33.6%,力压上海,继续稳居外贸第一大市之位。

将视野放宽到所有省份来看,外贸涌现出一批 " 黑马 ",陕西以 73.4% 的增速位居榜首,海南、河北、重庆、内蒙古等地也超过 30%。

陕西之所以领跑,得益于集成电路出口 · 暴增,主要源于三星、美光两大半导体巨头的贡献。

今年以来,全球 AI 数据中心投资潮,带动存储芯片需求爆发,叠加涨价周期,由此带动陕西外贸一路狂飙。

不过,虽然集成电路带动外贸狂飙,但汽车产量在激烈竞争下有所下滑,导致制造业出现负增长,季度 GDP 被江西赶超。

不只是西部,安徽、河南两个中部经济大省,外贸双双飙涨,但安徽仍旧先行一步,稳居中西部外贸第一大省之位。

同处中部,但两省外贸结构截然不同。安徽主要得益于汽车出口的贡献,一季度汽车出口同比增长 1.2 倍。

河南则是手机等电子产品的托底,叠加新能源汽车出口带来的增量。一季度,河南电动汽车就出口 119.5 亿元,增长 1.1 倍。

不过,一季度还有 3 个省份外贸负增长,分别是山西、黑龙江、青海。

03

增长冠军,为何都在中西部?

今年一季度,名义 GDP 增速最猛的当属青海、江西、甘肃,均大幅跑赢实际增速,青海更达到 9.6%。

一个共同特征是,三地都是有色金属资源大省。

江西铜、钨、稀土等 " 七朵金花 " 储量居全国前列,甘肃的镍、钴、铂、钯、锌等储量居全国前列,青海则是盐湖化工、石油天然气、有色金属冶炼的重镇。

2026 年开年之初,受美元走弱、供应受阻,叠加 AI 爆发对上游原材料需求陡增,以及原油价格震荡上行影响,全球有色金属价格暴涨。

国家统计局数据显示,一季度,有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业价格同比上涨,金冶炼、铜冶炼分别上涨 55.7%、28.6%。

这与前几年的煤价大涨,有着异曲同工之妙。

大宗商品价格大涨,带动工业价格回升,PPI 率先转正,GDP 平减指数也随之转正。

彼时,内蒙古、陕西、山西等产煤大省,经济一路领跑,就得益于此。这一次,江西、甘肃也是如此。

今年一季度,全国 PPI 同比下降 0.6%,但江西大增 7.8%,甘肃增长 5.9%。

由于价格走高,通胀平减指数由负转正,带动名义 GDP 大增,明显跑赢实际增速。

当然,价格带动的增长只是一时的,远不如生产扩张、效率提升带来的增长,更为持久。

过去几年来,随着原煤价格跌到谷底,鄂尔多斯、榆林等明星城市一度陷入名义 GDP 负增长。

因此,在享受大宗商品狂欢的同时,及时延长资源产业链,做深做强相关制造业,才是关键。

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